Lebensversicherung in Vermögensplanung und -strukturierung

Vermögensplanung und -strukturierung mit Lebensversicherungen speziell für den Einsatz in der täglichen Beratungspraxis In der Nachlass- und Nachfolgeplanung sind der Einsatz und die Gestaltung von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen ein wichtiger Bestandteil. Steuerlich privilegiert sind sie für individuelle Lebenssachverhalte flexibel gestalt- und strukturierbar. Dieses Buch vermittelt Ihnen alle nötigen rechtlichen und steuerlichen Grundlagen für Ihre tägliche Beratungspraxis. Zahlreiche, anschauliche Beispiele zeigen Ihnen ausgewählte Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Vermögensübertragung, Nachfolge- und Nachlassplanung sowie der Sicherung des Vermögens auf. Detaillierte Handlungsempfehlungen und konkrete Formulierungsvorschläge für Formulare, Anschreiben und Vertragsgestaltungen unterstützen Sie zusätzlich bei der erfolgreichen Beratung Ihrer Mandanten. Mit Hilfe dieses kompakten und praxisnahen Ratgebers erweitern Sie Ihr Beratungsportfolio und geben Ihren Mandanten wertvolle Unterstützung. Inhalt: A. Allgemeiner Teil. B. Grundlagen zur steuerlichen Behandlung von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen in Deutschland. C. Unterschiedliche Vertragsvorgänge und Lebenssachverhalte im Versicherungsvertrag. D. Ausgewählte Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung. E. Vermögenssicherung und Insolvenzschutz. F. Anhang Muster AVB. G. Entscheidungsregister. H. Stichwortverzeichnis.

Klappentext
Gemäß einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge werden in Deutschland bis zum Jahr 2020 voraussichtlich 2,6 Billionen EUR an die nachfolgenden Generationen vererbt. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass neben traditionellen Testaments- und Erbvertragsgestaltungen zur Weitergabe von Vermögenswerten auf die nächste Generation immer häufiger eine umfassende Nachlass- und Nachfolgeplanung durch Experten aus Rechts-, Steuer- und Vermögensberatung tritt. Nicht selten umfasst eine derartige Nachlass- und Nachfolgeplanung auch den Einsatz von Lebens- und Rentenversicherungslösungen, denn diese sind gesetzlich und steuerlich privilegiert. Sie sind für individuelle Lebenssachverhalte flexibel gestalt- und strukturierbar. Zusätzlich zeichnen sie sich durch die Schnittstellen zu Anlage- und Finanzplanung sowie zum Erb- und Steuerrecht und den damit verbundenen Beratungsansätzen aus. Im Buch liegt neben einigen versicherungsrechtlichen Grundlagen der Fokus vor allem auf der Beratungspraxis. Es werden folgende Themenschwerpunkte gesetzt: Unterschiedliche Vertragsvorgänge und Lebenssachverhalte im Versicherungsvertrag. Ausgewählte Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung. Vermögenssicherung und Insolvenzschutz. Ziel ist es, der Beratungspraxis neben dem Grundlagenverständnis zahlreiche Praxis- und Gestaltungsbeispiele nahe zu bringen. Dabei werden Praxishinweise, Handlungsempfehlungen sowie konkrete Formulierungsvorschläge für Formulare, Anschreiben und Vertragsgestaltungen aufgezeigt.

Inhalt
Inhalt:
A. Allgemeiner Teil.
B. Grundlagen zur steuerlichen Behandlung von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen in Deutschland.
C. Unterschiedliche Vertragsvorgänge und Lebenssachverhalte im Versicherungsvertrag.
D. Ausgewählte Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung.
E. Vermögenssicherung und Insolvenzschutz.
F. Anhang Muster - AVB.
G. Entscheidungsregister.
H. Stichwortverzeichnis

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