Honorarberatung im Financial Planning

Financial Planning ist eine Finanzdienstleistung, die eine individuelle und zu kunftsorientierte Gestaltung der privaten Liquiditäts- und Vermögenssituation zum Ziel hat, um die persönlichen Ziele und Wünsche des Kunden optimal mit seinen finanziellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Es handelt sich um eine komplexe Dienstleistung, die daher auch entsprechende Kosten beim An bieter verursacht. Bei potentiellen Nachfragern besteht jedoch Unsicherheit über den zu erwartenden Nutzen. Zentrales Problem bei der Umsetzung von Financial Planning Dienstleistungen, die den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung entspricht, ist dabei die Bepreisung Honorar vs. Provision. Der Autor Fabian Fritzsche untersucht, ob eine unabhängige private Fi nanz planung lediglich durch eine reine Honorarberatung gewährleistet werden kann, analysiert die Gründe, welche bisher der breiten Durchsetzung einer rei nen Honorarberatung im Wege stehen. Ferner werden mögliche Lö sungs an sätze diskutiert. Das Buch richtet sich an alle Personen, die im Bereich per sön liche Finanzplanung tätig sind, sowie an die entsprechenden Verbände und Wirtschaftswissenschaftler.

Autorentext
Dipl.-Vw., Studium der Wirtschaftswissenschaft-Volkswirtschaft in Bochum und Dortmund, April 2005 im Rahmen eines Forschungsprojektes (Structured Finance Ratingmigration) des Lehrstuhls Geld & Kredit der Uni Dortmund tätig für Collineo Asset Management GmbH mit dem Ziel Promotion, ab Oktober als Credit and Economic Researcher tätig für Collineo.

Klappentext
Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Financial Planning ist eine Finanzdienstleistung, die eine individuelle und zu­kunftsorientierte Gestaltung der privaten Liquiditäts- und Vermögenssituation zum Ziel hat, um die persönlichen Ziele und Wünsche des Kunden optimal mit seinen finanziellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Es handelt sich um eine komplexe Dienstleistung, die daher auch entsprechende Kosten beim An­bieter verursacht. Bei potentiellen Nachfragern besteht jedoch Unsicherheit über den zu erwartenden Nutzen. Zentrales Problem bei der Umsetzung von Financial Planning Dienstleistungen, die den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung entspricht, ist dabei die Bepreisung Honorar vs. Provision. Der Autor Fabian Fritzsche untersucht, ob eine unabhängige private Fi­nanz­planung lediglich durch eine reine Honorarberatung gewährleistet werden kann, analysiert die Gründe, welche bisher der breiten Durchsetzung einer rei­nen Honorarberatung im Wege stehen. Ferner werden mögliche Lö­sungs­an­sätze diskutiert. Das Buch richtet sich an alle Personen, die im Bereich per­sön­liche Finanzplanung tätig sind, sowie an die entsprechenden Verbände und Wirtschaftswissenschaftler.

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